営業支援システムER図
概要
営業支援システムは以下の3つのkintoneアプリで構成されています。
App ID | アプリ名 | 役割 |
|---|---|---|
35 | 顧客管理（営業支援パック） | 顧客のマスタ情報を管理 |
34 | 案件管理（営業支援パック） | 商談・案件を管理 |
36 | 活動履歴（営業支援パック） | 顧客・案件に紐づく活動を記録 |
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ER図
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リレーション詳細
顧客管理 → 案件管理（Lookup）
- 参照方向: 案件管理 → 顧客管理
- キーフィールド: 顧客管理.
顧客名 - コピーフィールド:
- 顧客管理.
部署名→ 案件管理.部署名 - 顧客管理.
担当者名→ 案件管理.担当者名 - 顧客管理.
レコード番号→ 案件管理.顧客管理レコード番号_関連レコード紐付け用
- 顧客管理.
- 関連レコード一覧: 顧客管理に「案件一覧」として表示
顧客管理 → 活動履歴（Lookup）
- 参照方向: 活動履歴 → 顧客管理
- キーフィールド: 顧客管理.
顧客名 - コピーフィールド:
- 顧客管理.
部署名→ 活動履歴.部署名 - 顧客管理.
担当者名→ 活動履歴.担当者名 - 顧客管理.
レコード番号→ 活動履歴.顧客管理レコード番号_関連レコード一覧紐付け用
- 顧客管理.
- 関連レコード一覧: 顧客管理に「活動履歴」として表示
案件管理 → 活動履歴（Lookup）
- 参照方向: 活動履歴 → 案件管理
- キーフィールド: 案件管理.
案件名 - コピーフィールド:
- 案件管理.
レコード番号→ 活動履歴.案件管理レコード番号_関連レコード一覧紐付け用
- 案件管理.
- 関連レコード一覧: 案件管理に「案件に紐付く活動履歴」として表示
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フィールド詳細
App 35: 顧客管理
フィールドコード | ラベル | タイプ | 備考 |
|---|---|---|---|
レコード番号 | レコード番号 | RECORD_NUMBER | PK |
顧客名 | 顧客名 | SINGLELINETEXT | ユニーク・最大64文字 |
部署名 | 部署名 | SINGLELINETEXT | |
担当者名 | 担当者名 | SINGLELINETEXT | |
郵便番号 | 郵便番号 | SINGLELINETEXT | |
住所 | 住所 | SINGLELINETEXT | |
TEL | TEL | LINK（電話） | |
FAX | FAX | LINK（電話） | |
メールアドレス | メールアドレス | LINK（メール） | |
備考 | 備考 | MULTILINETEXT | |
案件一覧 | 案件一覧 | REFERENCE_TABLE | App34との関連レコード一覧 |
活動履歴 | 活動履歴 | REFERENCE_TABLE | App36との関連レコード一覧 |
App 34: 案件管理
フィールドコード | ラベル | タイプ | 備考 |
|---|---|---|---|
レコード番号 | レコード番号 | RECORD_NUMBER | PK |
案件名 | 案件名 | SINGLELINETEXT | 必須・ユニーク・最大64文字 |
顧客名 | 顧客名 | SINGLELINETEXT | Lookup（App35）必須 |
顧客管理レコード番号_関連レコード紐付け用 | 顧客管理レコード番号 | NUMBER | FK（App35へのLookupコピー） |
部署名 | 部署名 | SINGLELINETEXT | Lookupコピー |
担当者名 | 担当者名 | SINGLELINETEXT | Lookupコピー |
確度 | 確度 | DROP_DOWN | 0%/20%/40%/60%/80%/100%・必須 |
初回商談日 | 初回商談日 | DATE | デフォルト：本日 |
受注予定日 | 受注予定日 | DATE | |
提案プラン | 提案プラン | DROP_DOWN | Aプラン/Bプラン/Cプラン/その他 |
プラン費用 | プラン費用 | NUMBER | デフォルト0 |
オプション | オプション | MULTI_SELECT | Xオプション/Yオプション/Zオプション |
オプション費用 | オプション費用 | NUMBER | デフォルト0 |
合計費用 | 合計費用 | CALC | プラン費用＋オプション費用 |
商談担当者 | 商談担当者 | USER_SELECT | デフォルト：ログインユーザー |
詳細 | 詳細 | MULTILINETEXT | |
資料 | 資料 | FILE | |
案件に紐付く活動履歴 | 案件に紐付く活動履歴 | REFERENCE_TABLE | App36との関連レコード一覧 |
App 36: 活動履歴
フィールドコード | ラベル | タイプ | 備考 |
|---|---|---|---|
レコード番号 | レコード番号 | RECORD_NUMBER | PK |
顧客名 | 顧客名 | SINGLELINETEXT | Lookup（App35） |
顧客管理レコード番号_関連レコード一覧紐付け用 | 顧客管理レコード番号 | NUMBER | FK（App35へのLookupコピー） |
案件名 | 案件名 | SINGLELINETEXT | Lookup（App34） |
案件管理レコード番号_関連レコード一覧紐付け用 | 案件管理レコード番号 | NUMBER | FK（App34へのLookupコピー） |
部署名 | 部署名 | SINGLELINETEXT | Lookupコピー |
担当者名 | 担当者名 | SINGLELINETEXT | Lookupコピー |
対応日時 | 対応日時 | DATE | デフォルト：本日 |
対応内容 | 対応内容 | DROP_DOWN | 問い合わせ/ご挨拶/商談/フェア/セミナー/見積提示/注文書回収/その他 |
商談メモ | 商談メモ | MULTILINETEXT | |
対応者 | 対応者 | USER_SELECT | デフォルト：ログインユーザー |
添付ファイル | 添付ファイル | FILE | |
案件詳細 | 案件詳細 | REFERENCE_TABLE | App34との関連レコード一覧 |
