営業報告書アプリ仕様書
概要
営業活動の日々の報告を効率的に管理するためのkintoneアプリです。営業担当者が訪問先、商談内容、成果などを記録し、管理者が営業活動の進捗を把握できるようにします。
アプリの目的
- 営業活動の可視化と進捗管理
- 商談履歴の一元管理
- 営業データの分析と戦略立案のサポート
- チーム内での情報共有の促進
フィールド構成
基本情報
フィールド名 | フィールドコード | タイプ | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
報告日 | report_date | 日付 | ○ | 営業活動を実施した日付 |
営業担当者 | sales_rep | ユーザー選択 | ○ | 報告者（営業担当者） |
部署 | department | ドロップダウン | ○ | 所属部署 |
顧客情報
フィールド名 | フィールドコード | タイプ | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
顧客名 | customer_name | 文字列（1行） | ○ | 訪問先企業名 |
担当者名 | contact_person | 文字列（1行） | ○ | 顧客側の担当者名 |
連絡先 | contact_info | 文字列（1行） | 電話番号またはメールアドレス |
活動内容
フィールド名 | フィールドコード | タイプ | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
活動種別 | activity_type | ラジオボタン | ○ | 訪問/電話/メール/オンライン会議 |
商談ステージ | deal_stage | ドロップダウン | ○ | 新規/提案/見積/商談中/受注/失注 |
商談内容 | deal_content | 文字列（複数行） | ○ | 商談の詳細内容 |
提案商品・サービス | proposed_product | 文字列（複数行） | 提案した商品やサービスの内容 |
成果・評価
フィールド名 | フィールドコード | タイプ | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
見込み金額 | estimated_amount | 数値 | 受注見込み金額（円） | |
受注確度 | probability | ドロップダウン | A（高）/B（中）/C（低） | |
次回アクション | next_action | 文字列（複数行） | 次回の予定や対応事項 | |
次回予定日 | next_date | 日付 | 次回のアクション予定日 |
添付資料
フィールド名 | フィールドコード | タイプ | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
添付ファイル | attachments | 添付ファイル | 提案資料、見積書などの関連ファイル |
システムフィールド
フィールド名 | フィールドコード | タイプ | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
レコード番号 | record_number | レコード番号（自動） | - | 自動採番 |
作成日時 | created_time | 作成日時（自動） | - | レコード作成日時 |
更新日時 | updated_time | 更新日時（自動） | - | レコード更新日時 |
選択肢の設定
部署（department）
- 営業第一部
- 営業第二部
- 営業第三部
- 海外営業部
活動種別（activity_type）
- 訪問
- 電話
- メール
- オンライン会議
商談ステージ（deal_stage）
- 新規
- 提案
- 見積
- 商談中
- 受注
- 失注
受注確度（probability）
- A（高）
- B（中）
- C（低）
ビュー設定
全件リスト
- 表示項目: レコード番号、報告日、営業担当者、顧客名、商談ステージ、見込み金額、受注確度
- ソート: 報告日の降順
- 絞り込み: なし
自分の営業報告
- 表示項目: 報告日、顧客名、担当者名、商談ステージ、次回予定日
- ソート: 報告日の降順
- 絞り込み: 営業担当者 = ログインユーザー
進行中の商談
- 表示項目: 報告日、営業担当者、顧客名、商談ステージ、見込み金額、受注確度、次回予定日
- ソート: 次回予定日の昇順
- 絞り込み: 商談ステージ in ("新規", "提案", "見積", "商談中")
今月の活動
- 表示項目: 報告日、営業担当者、顧客名、活動種別、商談ステージ
- ソート: 報告日の降順
- 絞り込み: 報告日 = THIS_MONTH()
受注・失注
- 表示項目: 報告日、営業担当者、顧客名、商談ステージ、見込み金額
- ソート: 報告日の降順
- 絞り込み: 商談ステージ in ("受注", "失注")
グラフ設定
月別活動件数
- グラフタイプ: 縦棒グラフ
- 集計: 件数
- グループ: 報告日（月）
- 絞り込み: なし
担当者別商談件数
- グラフタイプ: 円グラフ
- 集計: 件数
- グループ: 営業担当者
- 絞り込み: 商談ステージ in ("新規", "提案", "見積", "商談中")
商談ステージ別金額
- グラフタイプ: 横棒グラフ
- 集計: 見込み金額の合計
- グループ: 商談ステージ
- 絞り込み: なし
受注確度別金額
- グラフタイプ: 円グラフ
- 集計: 見込み金額の合計
- グループ: 受注確度
- 絞り込み: 商談ステージ in ("新規", "提案", "見積", "商談中")
アクセス権限
アプリ管理者
- 営業部長、システム管理者
- 権限: すべての操作が可能
レコード編集権限
- すべての営業担当者
- 権限: 自分が作成したレコードの閲覧・編集・削除
レコード閲覧権限
- すべての営業担当者
- 権限: すべてのレコードの閲覧のみ
通知設定
上司への通知
- 条件: 受注確度が「A（高）」かつ見込み金額が500万円以上
- 通知先: 営業部長
- 通知内容: 「高確度の大型案件が報告されました」
次回アクション期限通知
- 条件: 次回予定日が翌日
- 通知先: 営業担当者（レコード作成者）
- 通知内容: 「明日のアクション予定があります」
運用ルール
入力タイミング
- 営業活動終了後、当日中に報告書を作成すること
- 商談ステージの変更があった場合は、速やかに更新すること
データの品質管理
- 見込み金額は必ず根拠を持って入力すること
- 次回アクションは具体的に記載すること
- 添付ファイルは提案資料や見積書など、重要な資料を添付すること
レビューサイクル
- 週次: チームミーティングで進行中の商談を確認
- 月次: 月末に営業活動の振り返りと分析を実施
今後の拡張案
- 顧客マスタアプリとの連携（ルックアップ機能）
- 商品マスタアプリとの連携
- プロセス管理機能の追加（承認フロー）
- 売上実績アプリとの連携
- モバイルアプリでの活動報告の効率化
